導(dǎo)語(yǔ)　

2023年，我國(guó)咖飲賽道加速內(nèi)卷，咖飲品牌除了拼產(chǎn)品拼價(jià)格拼運(yùn)營(yíng)，供應(yīng)鏈也成為了重中之重。比如在全國(guó)最大的咖啡豆產(chǎn)區(qū)——云南，眾多咖飲品牌就打響了一場(chǎng)沒(méi)有硝煙的“搶豆大戰(zhàn)”。

為了讓大家更深入地了解云南咖啡豆產(chǎn)業(yè)，紅餐產(chǎn)業(yè)研究院在近期發(fā)布了《云南咖啡豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告2023》！

近年來(lái)，咖飲賽道的價(jià)格戰(zhàn)愈演愈烈，低價(jià)的區(qū)間擠滿了各路玩家：既有以“全場(chǎng)9.9元”的低價(jià)模式快速擴(kuò)張的庫(kù)迪咖啡，也有以“店慶”促銷形式再推“9.9元”咖啡的瑞幸咖啡，還有來(lái)自全國(guó)各地的新銳咖飲品牌亦紛紛打出高性價(jià)比的旗幟。

高性價(jià)比已成為當(dāng)下咖飲品牌搶占市場(chǎng)的一大利器。不僅如此，速溶咖啡、即飲咖啡品牌也在推出高性價(jià)比的精品咖啡產(chǎn)品。

為了在“價(jià)格大戰(zhàn)”中贏得先機(jī)，不少咖飲品牌將目光轉(zhuǎn)向了上游，尋找優(yōu)質(zhì)低價(jià)穩(wěn)定的咖啡豆供應(yīng)商。這時(shí)，成本更低、供應(yīng)鏈更穩(wěn)定的云南咖啡豆，成為了不少咖啡品牌的選擇，他們相繼推出使用云南咖啡豆制作而成的咖啡飲品。

云南咖啡豆為何成為眾多咖飲品牌爭(zhēng)奪的焦點(diǎn)？各咖飲品牌在云南又有哪些新的布局動(dòng)向？

近日，紅餐產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布了《云南咖啡豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告2023》。該報(bào)告指出，咖啡品牌在云南的“搶豆大戰(zhàn)”已經(jīng)拉開(kāi)了序幕，云南咖啡豆產(chǎn)業(yè)迎來(lái)了前所未有的紅利期。

以下為該報(bào)告的目錄展示：

以下為該報(bào)告的部分亮點(diǎn)解讀：

近年來(lái)，我國(guó)咖啡市場(chǎng)迎來(lái)了高速發(fā)展期，也帶動(dòng)著以云南咖啡豆為代表的本土咖啡產(chǎn)業(yè)鏈的崛起。本報(bào)告將目光聚焦到國(guó)內(nèi)咖啡豆的最大產(chǎn)區(qū)——云南，探尋一粒咖啡豆從“破芽”到“唇齒留香”的旅程。

溯源：

漂洋過(guò)海而來(lái)，孕育本土新品種

在我國(guó)，咖啡是一種舶來(lái)品。20世紀(jì)80年代，雀巢在中國(guó)內(nèi)地市場(chǎng)推出速溶咖啡產(chǎn)品，內(nèi)地消費(fèi)者飲用咖啡的習(xí)慣開(kāi)始被培養(yǎng)。而在這之前，云南本土早就開(kāi)始咖啡豆的種植，至今已有上百年的歷史。

目前，云南咖啡豆產(chǎn)業(yè)仍處于精品化轉(zhuǎn)型階段，產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)相對(duì)完善。

上游：

市場(chǎng)價(jià)沖破十年紀(jì)錄，種植端不甘于“陪跑”

云南咖啡豆的種植面積和產(chǎn)量均占據(jù)了全國(guó)總種植面積和產(chǎn)量的98%以上。2022年產(chǎn)量基本恢復(fù)至2019年水平，雖然2022年的種植面積有所減少，但通過(guò)品種和種植環(huán)境改良等手段，云南提高了咖啡豆的單產(chǎn)量。

其中，普洱市已經(jīng)是全國(guó)種植面積最大、產(chǎn)量最高、品質(zhì)最優(yōu)的咖啡主產(chǎn)區(qū)和交易集散中心，孟連縣、思茅區(qū)是其重要種植地。

云南省已經(jīng)培育出了德宏后谷咖啡有限公司、云南愛(ài)伲農(nóng)牧（集團(tuán)）有限公司2家國(guó)家級(jí)重點(diǎn)龍頭企業(yè)，以及17家省級(jí)重點(diǎn)龍頭企業(yè)，打造了后谷、愛(ài)伲、新寨、比頓、中咖、云啡、云潞等近40個(gè)云南本土咖啡品牌。

這些品牌大多集咖啡豆種植、加工、銷售為一體，產(chǎn)品為咖啡生豆、咖啡熟豆、咖啡粉、速溶咖啡等，重點(diǎn)依托線上渠道銷往全國(guó)。例如后谷咖啡的產(chǎn)品有AA級(jí)特高海拔咖啡豆、精品速溶黑咖啡等；愛(ài)伲莊園的產(chǎn)品則包含有機(jī)精品咖啡豆、精品掛耳咖啡等。

長(zhǎng)期以來(lái)，云南咖啡豆價(jià)格依附國(guó)際期貨價(jià)格體系，種植端的咖農(nóng)并未分享到咖啡市場(chǎng)的太多利潤(rùn)。從2021年10月開(kāi)始，云南咖啡豆市場(chǎng)價(jià)格漲勢(shì)迅猛。全球咖啡減產(chǎn)和需求激增的矛盾刺激了期貨價(jià)格上行，北上廣深等城市焙炒豆采購(gòu)商紛紛來(lái)云南產(chǎn)區(qū)采購(gòu)優(yōu)質(zhì)咖啡豆，云南咖啡豆市場(chǎng)價(jià)格創(chuàng)2012年以來(lái)的歷史新高。

紅餐產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，雖然近年來(lái)云南咖啡豆價(jià)格在上漲，但仍低于進(jìn)口咖啡豆價(jià)格，且出口價(jià)格與市場(chǎng)價(jià)格并未拉開(kāi)差距。2018—2022年，云南咖啡豆市場(chǎng)均價(jià)一直低于進(jìn)口咖啡豆均價(jià)，當(dāng)國(guó)內(nèi)以27元/公斤以上甚至逼近40元/公斤的平均價(jià)格進(jìn)口國(guó)際豆時(shí)，云南咖啡豆的市場(chǎng)均價(jià)及出口均價(jià)一度處于10~25元/公斤的水平，最高時(shí)也難以觸及30元/公斤。

這種狀況與云南咖啡豆的定價(jià)權(quán)有關(guān)。云南咖啡豆還沒(méi)有形成自己的價(jià)格體系，云南小粒種（阿拉比卡咖啡）的大宗商品豆價(jià)格以紐約期貨價(jià)格為參考進(jìn)行定價(jià)。長(zhǎng)期以來(lái)，雀巢、星巴克等國(guó)際巨頭以低于紐約期貨價(jià)10~20美分/磅收購(gòu)云南咖啡豆。而云南咖啡豆價(jià)格話語(yǔ)權(quán)缺失主要受產(chǎn)量不足和精品率程度不高的影響。

2022年云南咖啡豆的精品率在8%左右，相較于全球咖啡豆10%的精品率，仍存在一定的差距。外資在云南引進(jìn)耐病高產(chǎn)的卡蒂姆品種用以生產(chǎn)速溶咖啡，低質(zhì)量的商業(yè)化路徑使云南咖啡產(chǎn)業(yè)陷入了“種植管理粗放落后——品質(zhì)差——經(jīng)濟(jì)效益低——無(wú)意優(yōu)化種植管理”的惡性循環(huán)。在多年之前，云南咖啡豆與精品豆似乎挨不上邊?；诖耍颇鲜∪缃褚恢痹谥铝τ谔嵘Х榷沟木仿?。

中游：

向下游滲透，電商打開(kāi)流量之門

原料優(yōu)勢(shì)疊加電商滲透，使得云南成長(zhǎng)出了既具有種植能力又具有烘焙加工能力的本土企業(yè)。

近年來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)咖啡消費(fèi)需求日益強(qiáng)勁，位于云南咖啡產(chǎn)業(yè)的上中游企業(yè)得以直接面向下游開(kāi)拓業(yè)務(wù)，縮短了流通路徑，有助于促進(jìn)產(chǎn)品銷量增長(zhǎng)和產(chǎn)業(yè)升級(jí)。

例如保山市有30余家咖啡電商企業(yè)，眾多云南咖啡品牌布局全渠道的同時(shí)主攻電商銷售渠道，拓寬了企業(yè)銷售量、銷售面。比如，保山中咖公司的“中咖”品牌將電商體系做到較為完善，旗下新品牌“辛鹿”在2022年淘系“618”活動(dòng)中首次躋身咖啡銷售榜前十。

下游：

賽道迎黃金發(fā)展期，品牌打響“搶豆大戰(zhàn)”

1.消費(fèi)市場(chǎng)需求強(qiáng)勁，產(chǎn)業(yè)進(jìn)入紅利期

近年來(lái)，我國(guó)咖啡消費(fèi)需求強(qiáng)勁，帶動(dòng)了咖飲以及零售咖啡消費(fèi)市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展。在此背景下，我國(guó)對(duì)于咖啡豆的消費(fèi)需求亦較旺盛。據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)，2022年我國(guó)咖啡豆消費(fèi)量達(dá)到了28.8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)了14.3%，較2018年增長(zhǎng)50%。

云南咖啡豆產(chǎn)業(yè)的下游產(chǎn)品形態(tài)主要分為現(xiàn)磨咖啡、速溶咖啡、即飲咖啡，速溶咖啡中還出現(xiàn)了掛耳咖啡、凍干咖啡、膠囊咖啡等新形態(tài)。

在咖飲賽道中，采用云南咖啡豆的國(guó)際品牌有星巴克、肯德基K COFFEE、藍(lán)瓶咖啡等，國(guó)內(nèi)連鎖品牌則有瑞幸咖啡、Manner Coffee、Seesaw Coffee、M Stand、NOWWA 挪瓦咖啡、幸運(yùn)咖等，而云南咖飲品牌如四葉咖、云南滿月咖啡等也開(kāi)始冒頭。不過(guò)，相比眾多的連鎖咖飲品牌，云南本土品牌在咖飲賽道中的規(guī)模和知名度均尚待提高。

在速溶咖啡賽道中，采用云南咖啡豆的國(guó)際品牌有雀巢、UCC、LAVAZZA 拉瓦薩咖啡等，國(guó)內(nèi)連鎖品牌則有三頓半、永璞咖啡、隅田川咖啡等，云南亦崛起了后谷咖啡、愛(ài)?？Х取⒈阮D咖啡、中咖等速溶咖啡品牌。近年來(lái)，云南本土速溶咖啡品牌已經(jīng)在電商平臺(tái)中創(chuàng)造出了不錯(cuò)的銷售成績(jī)。

即飲咖啡主要分為罐裝咖啡和瓶裝咖啡兩個(gè)細(xì)分品類，具有高度便攜性和飲用節(jié)奏可掌控性。即飲咖啡中采用云南咖啡豆的國(guó)際品牌有雀巢等，而云南本地推出了即飲咖啡產(chǎn)品的品牌則有后谷咖啡、蝶泉、歐亞等。目前，在即飲咖啡品牌中，強(qiáng)調(diào)云南產(chǎn)地的即飲咖啡產(chǎn)品較少。

2.咖啡品牌“搶豆大戰(zhàn)”拉開(kāi)序幕

從知名咖啡品牌在云南采購(gòu)咖啡豆的情況來(lái)看，品牌與云南咖啡豆產(chǎn)區(qū)的合作在不斷加深。

總體來(lái)看，咖啡品牌的咖啡豆收購(gòu)策略可分為三種：設(shè)站收購(gòu)、委托中間商、與大農(nóng)莊展開(kāi)合作。有些品牌會(huì)多種兼用，又各有側(cè)重。

設(shè)站收購(gòu)的品牌有星巴克、雀巢、Manner Coffee等。星巴克于2012年在云南普洱成立亞太區(qū)首個(gè)咖啡種植者支持中心；雀巢于1988年設(shè)立采購(gòu)站，1991年就開(kāi)始向咖農(nóng)收購(gòu)咖啡豆；Manner Coffee于2019年在普洱孟連設(shè)立收購(gòu)站，是最早設(shè)立收購(gòu)站的國(guó)內(nèi)咖飲品牌之一，其咖啡加工環(huán)節(jié)則通過(guò)實(shí)驗(yàn)中心+合作代工的模式完成。

委托中間商的咖啡品牌則有瑞幸咖啡、藍(lán)瓶咖啡等。瑞幸咖啡從收購(gòu)生豆到加工的整個(gè)過(guò)程，都通過(guò)合作模式完成。如瑞幸咖啡的咖啡師研發(fā)產(chǎn)品后發(fā)出咖啡豆需求，隨后云南Torch咖啡等合作商向當(dāng)?shù)乜мr(nóng)收購(gòu)生豆，經(jīng)過(guò)加工后再向瑞幸咖啡交付訂單。

與大農(nóng)莊展開(kāi)合作的咖啡品牌有Seesaw Coffee等。Seesaw Coffee于2014年提出了“云南十年計(jì)劃”，幫助咖農(nóng)樹(shù)立精品豆意識(shí)，采取溢價(jià)并承諾購(gòu)買的形式為合作莊園降低風(fēng)險(xiǎn)，在這樣的合作模式下不斷提升其收購(gòu)的咖啡豆品質(zhì)。此外，也有一些咖啡品牌采用組合收購(gòu)策略，比如幸運(yùn)咖既設(shè)站采購(gòu)，又與莊園聯(lián)社展開(kāi)合作。

紅餐產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計(jì)，2022—2023年上半年，推出云南咖啡豆產(chǎn)品的咖啡品牌數(shù)量較上一年半有所增加，而咖啡品牌采用云南咖啡豆的新品上線頻次也在加快。

一方面，一些咖啡品牌開(kāi)始布局云南咖啡賽道。奈雪的茶投資的嗨罐咖啡于2022年1月成立，以云南精品咖啡豆產(chǎn)品為切口，2022年2月即開(kāi)始推出新產(chǎn)品。主打云南咖啡豆的四葉咖，在2022—2023年上半年，幾乎每個(gè)月都會(huì)推出相關(guān)的云南咖啡新品，運(yùn)用云南咖啡豆、云南鮮花、云南鮮果、云南茶的多種結(jié)合實(shí)現(xiàn)本土創(chuàng)新。

另一方面，咖啡品牌不斷推出云南咖啡相關(guān)的產(chǎn)品，形態(tài)涵蓋咖啡熟豆、現(xiàn)磨咖啡、速溶咖啡、即飲咖啡等。

隨著2022年兩款云南咖啡豆入選星巴克臻選，截至2023年6月，星巴克已在中國(guó)推出了10款精品級(jí)臻選云南咖啡豆。雀巢在2022年4月推出了招牌美式即飲咖啡，此款即飲咖啡使用的咖啡豆為云南阿拉比卡咖啡豆。瑞幸咖啡于2022年6月和2023年5月均有推出云南SOE系列。永璞咖啡亦上線了云南限定咖啡威武包、自然系列凍干咖啡粉等速溶咖啡產(chǎn)品，強(qiáng)調(diào)咖啡豆的云南產(chǎn)地屬性。

3.云南咖啡豆與下游市場(chǎng)的“雙向奔赴”

云南咖啡豆具備直接連接生產(chǎn)端和消費(fèi)端的優(yōu)勢(shì)，國(guó)內(nèi)增長(zhǎng)的咖啡消費(fèi)市場(chǎng)為云南咖啡豆提供了廣闊的發(fā)展空間，云南咖啡豆與下游消費(fèi)市場(chǎng)之間已經(jīng)形成了相互影響、相互促進(jìn)的關(guān)系。

云南咖啡豆對(duì)下游市場(chǎng)的影響主要體現(xiàn)在兩個(gè)方面：咖啡品牌通過(guò)采購(gòu)云南咖啡豆減少成本、提高供應(yīng)鏈穩(wěn)定性。

下游市場(chǎng)對(duì)云南咖啡豆的影響主要體現(xiàn)在兩個(gè)方面：國(guó)內(nèi)咖啡市場(chǎng)的擴(kuò)容加速了云南咖啡豆資源聚集與產(chǎn)業(yè)升級(jí)，消費(fèi)市場(chǎng)的需求和反饋又傳導(dǎo)至上游，倒逼咖啡上游進(jìn)行升級(jí)迭代。

展望：

需求增長(zhǎng)，云南咖啡豆崛起在望

1.上下游合力提升精品化程度

云南咖啡產(chǎn)業(yè)可以從三個(gè)方向提升精品化程度。

其一，上游打造精品種植產(chǎn)區(qū)?？мr(nóng)和莊園可以選擇種植優(yōu)質(zhì)品種、為咖啡豆分級(jí)，保證品質(zhì)的高水平與穩(wěn)定性，用精品咖啡豆增加經(jīng)濟(jì)效益。繼續(xù)建設(shè)精品莊園，借助高品質(zhì)的咖啡豆提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，開(kāi)發(fā)優(yōu)質(zhì)的文化體驗(yàn)、旅游線路、咖啡品鑒服務(wù)等，促進(jìn)農(nóng)業(yè)、文旅的融合發(fā)展，擦亮地方名片。在“普洱咖啡”“保山小?？Х?rdquo;等地理標(biāo)志保護(hù)產(chǎn)品的傳播基礎(chǔ)上，打造普洱、保山等產(chǎn)區(qū)的精品化形象。

其二，中游提升精深加工能力。建設(shè)規(guī)模化、標(biāo)準(zhǔn)化、環(huán)保型的咖啡鮮果集中處理中心，優(yōu)化工藝，用政策、技術(shù)等手段吸引重點(diǎn)烘焙商布局云南。在精深加工環(huán)節(jié)培育一批具有競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品更多的溢價(jià)，樹(shù)立云南精品加工地的形象。

其三，下游培育精品咖啡品牌。雖然云南本土培育出了40余個(gè)咖啡品牌，但多處于上中游鏈條，下游市場(chǎng)專做云南咖啡的僅有四葉咖、嗨罐咖啡、花田萃等少數(shù)品牌。云南可借鑒愛(ài)伲、后谷、中咖、辛鹿等速溶咖啡品牌的經(jīng)營(yíng)和營(yíng)銷成功經(jīng)驗(yàn)，在咖飲和即飲咖啡領(lǐng)域也加強(qiáng)品牌布局，切入國(guó)內(nèi)精品咖啡市場(chǎng)。

2.加強(qiáng)全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同，探索定制化新模式

加強(qiáng)云南咖啡豆產(chǎn)業(yè)鏈的上、中、下游協(xié)作，整合優(yōu)勢(shì)資源、共享產(chǎn)業(yè)信息，是云南咖啡產(chǎn)業(yè)增強(qiáng)供應(yīng)鏈自主可控能力、構(gòu)建協(xié)作互動(dòng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)的必由之路。

上游可加強(qiáng)種植集中度，積極對(duì)接咖啡品牌，建立長(zhǎng)期深度合作，保證物流、信息流、資金流等方面的高效通暢。中游可提供一站式服務(wù)，集中承接上游的原料資源以減少采購(gòu)成本，搭建加工平臺(tái)為下游的中小企業(yè)和跨界品牌提供共享、定制的新思路。下游可進(jìn)行定制化采購(gòu)，或承包產(chǎn)區(qū)基地進(jìn)行統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的種植。

例如瑞幸咖啡深入埃塞俄比亞的罕貝拉產(chǎn)區(qū)進(jìn)行定制，嚴(yán)選含糖量超過(guò)22%的全紅咖啡櫻桃，采用21~40天精細(xì)化日曬。瑞幸咖啡“獨(dú)家定制”的做法不僅放大了豆子的風(fēng)味和品質(zhì)優(yōu)勢(shì)，讓原產(chǎn)地的咖農(nóng)、莊園主、處理廠了解到中國(guó)消費(fèi)者的偏好，也獲得了國(guó)內(nèi)諸多消費(fèi)者的認(rèn)可，2023年憑此推出的“SOE花魁”成為了爆款。

參考此策略，云南咖啡豆亦可考慮為眾多的咖啡品牌提供定制服務(wù)，以進(jìn)一步加強(qiáng)與咖啡品牌的連接，從而提升自身的競(jìng)爭(zhēng)力。

以上是《云南咖啡豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告2023》的部分內(nèi)容呈現(xiàn)，除此之外，報(bào)告還對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局、歷史價(jià)格走勢(shì)、加工處理方法、咖啡品牌上線的云南咖啡產(chǎn)品、品牌融資情況等多方面進(jìn)行了剖析。

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