2025年剛過(guò)四分之一，飲品賽道已經(jīng)激戰(zhàn)不斷，涌現(xiàn)出一波又一波熱潮。

比如曾被吐槽“羊都不吃”的羽衣甘藍(lán)被茶飲圈瘋搶?zhuān)膊?、茶百道等品牌?zhēng)相推新導(dǎo)致身價(jià)暴漲5倍；三月份飲品“風(fēng)向標(biāo)”糖酒會(huì)上，“天然電解質(zhì)”椰子水接棒無(wú)糖茶，一時(shí)間風(fēng)頭無(wú)兩；而在社交平臺(tái)，號(hào)稱(chēng)一口喝掉10種蔬菜的液體沙拉突然走紅，甚至成為年輕人新的副業(yè)方向……無(wú)論是“超級(jí)蔬菜”的批量引入，抑或是細(xì)分大品類(lèi)的更迭，無(wú)一不顯示出如今的飲品競(jìng)爭(zhēng)正愈發(fā)激烈，而這一輪飲品大戰(zhàn)，圍繞的核心仍然是“健康”。

中國(guó)飲料工業(yè)協(xié)會(huì)在《2024中國(guó)飲料行業(yè)發(fā)展報(bào)告》曾指出，2024 年我國(guó)健康飲料市場(chǎng)規(guī)模達(dá) 1200 億美元，占全球市場(chǎng)的 31.6%。隨著消費(fèi)者健康心智不斷成熟，健康飲料賽道預(yù)計(jì)在2025年繼續(xù)上行。

那么，繼“無(wú)糖”之后，當(dāng)下飲料市場(chǎng)有哪些新的消費(fèi)趨勢(shì)？對(duì)于品牌而言，面對(duì)日益飽和的飲料賽道，又該如何入局與破局？

從成分、口味到規(guī)格，2025年飲料行業(yè)還能卷什么？

縱觀(guān)飲料行業(yè)40余年浮沉史，從20世紀(jì)初可口可樂(lè)以“提神醒腦”的藥用屬性叩開(kāi)國(guó)門(mén)，到90年代娃哈哈AD鈣奶用“營(yíng)養(yǎng)強(qiáng)化”概念席卷兒童市場(chǎng)，再到元?dú)馍忠浴?糖”掀起健康風(fēng)暴，飲料行業(yè)每一次的品類(lèi)更迭，都折射出消費(fèi)需求的轉(zhuǎn)變以及對(duì)飲品健康價(jià)值的更高期待。

如今，當(dāng)消費(fèi)者開(kāi)始用“成分表”投票，飲料行業(yè)的品類(lèi)格局也在加速重構(gòu)。

根據(jù)魔鏡洞察，2024年3月至2025年2月期間，飲料市場(chǎng)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)良好，主流電商平臺(tái)銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)23%。整體來(lái)看，飲用水、茶類(lèi)飲料與碳酸飲料仍然是銷(xiāo)售額前三，共同滿(mǎn)足著消費(fèi)者解渴、補(bǔ)水的基本訴求，三大主力品類(lèi)牢牢占據(jù)市場(chǎng)超半數(shù)份額。

然而，細(xì)分品類(lèi)分化趨勢(shì)愈發(fā)明顯，行業(yè)內(nèi)部暗流涌動(dòng)。

一方面，碳酸飲料因高糖標(biāo)簽排名退居次席；傳統(tǒng)解暑品類(lèi)酸梅湯因同質(zhì)化和其他品類(lèi)沖擊，尚未能突破天花板；曾備受矚目的氣泡水也不再一路高歌，過(guò)去一年銷(xiāo)售額增速不及大盤(pán)。與此同時(shí)，配方健康的茶類(lèi)飲料排名上升一位，且保持著較高增長(zhǎng)潛力；電解質(zhì)飲料、植物飲料增長(zhǎng)迅猛，增速分別達(dá)到105%和97%，成為高潛品類(lèi)的代表。

大盤(pán)品類(lèi)輪動(dòng)的背后，是消費(fèi)者健康需求的升級(jí)：0糖已變成健康飲料的入門(mén)門(mén)檻，消費(fèi)者的健康訴求正從"無(wú)害"向"有益"進(jìn)化。

魔鏡洞察數(shù)據(jù)顯示，2024年飲料新品口味中，富含VC的檸檬風(fēng)味名列前茅，成為產(chǎn)品創(chuàng)新的重要基底，其次是原味、椰子味和茉莉味。

成份上，樺樹(shù)汁、金銀花、枸杞等成分脫穎而出，其中，樺樹(shù)汁因?yàn)楦缓V物質(zhì)和抗氧化劑成為補(bǔ)水飲料的新寵，林源春、輕上等以100%白樺樹(shù)汁為主打產(chǎn)品的新銳品牌銷(xiāo)售額增長(zhǎng)亮眼。金銀花、黃芪等藥食同源成分則與養(yǎng)生理念深度結(jié)合，甚至被融入兒童飲品，借勢(shì)中式養(yǎng)生潮流實(shí)現(xiàn)新的增長(zhǎng)。

另一邊，液體沙拉和原液概念走紅。前者通常由多種水果的NFC果汁或原漿，搭配蔬菜、水等制成，主打“十全十美”的一次性補(bǔ)給，因此常被用作代餐食用，備受減肥人士青睞。而后者則是妥妥的“極簡(jiǎn)風(fēng)”，配料表僅有植物原液，通常取自營(yíng)養(yǎng)價(jià)值較高的植物，比如白樺樹(shù)和西蘭花幼苗等。由于提取難度、選取的植物標(biāo)準(zhǔn)較高，因此原液飲品單價(jià)較貴，主要瞄準(zhǔn)中高端客群。二者的流行也體現(xiàn)出消費(fèi)者在健康選擇上的矛盾性，人們一邊追求純凈一邊又渴望營(yíng)養(yǎng)全面，這種心理也推動(dòng)著飲料行業(yè)向著更加多元的方向發(fā)展。

功能與成分之外，CBNData觀(guān)察到技術(shù)革新正為健康飲品打開(kāi)新的想象空間。以沖飲品牌水獺噸噸為例，其推出的檸檬鮮萃液通過(guò)“原果鮮萃，氮?dú)怄i鮮”工藝，以氮?dú)怄i鮮替代防腐劑，既保留了檸檬的天然風(fēng)味，又契合消費(fèi)者對(duì)“清潔標(biāo)簽”的執(zhí)念。又比如星巴克在今年推出的“茉莉100”系列，通過(guò)“低溫萃取”工藝鎖住花香，將技術(shù)壁壘轉(zhuǎn)化為口感優(yōu)勢(shì)。

值得關(guān)注的是，過(guò)去一年，飲料行業(yè)mini裝和超值裝規(guī)格需求增長(zhǎng)顯著，魔鏡洞察顯示，2024年3月至2025年2月期間，社交平臺(tái)關(guān)于“小瓶裝”的聲量增長(zhǎng)超136%，大瓶裝聲量增長(zhǎng)近160%。

TMIC《2024線(xiàn)上飲料白皮書(shū)》調(diào)研顯示，性?xún)r(jià)比是消費(fèi)者選購(gòu)超值裝的主要因素，而攜帶便利、小瓶不浪費(fèi)等考量則推動(dòng)mini裝快速發(fā)展?；谶@一背景，飲料品牌開(kāi)始在健康配方的基礎(chǔ)上構(gòu)建全規(guī)格產(chǎn)品布局，以滿(mǎn)足消費(fèi)者對(duì)不同場(chǎng)景的飲水需求。

比如東鵬飲料旗下電解質(zhì)飲料品牌“補(bǔ)水啦”，在今年2月推出380ml小瓶裝系列，瞄準(zhǔn)通勤、辦公、短途出行等碎片化場(chǎng)景；怡寶瓶裝菊花茶推出1升裝后，東方樹(shù)葉和三得利也緊跟其后，分別推出900ml和1.25L大瓶裝，進(jìn)一步提升產(chǎn)品的場(chǎng)景適配性，為品牌帶來(lái)更多的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。

可以看到，飲料行業(yè)正經(jīng)歷從成分到技術(shù)的全面迭代，健康浪潮與功能創(chuàng)新正推動(dòng)品牌以更精準(zhǔn)的方式滿(mǎn)足消費(fèi)者需求，技術(shù)突破則重塑著消費(fèi)者對(duì)于“健康”的認(rèn)知，為品牌創(chuàng)新注入新的活力。

然而，快速迭代的創(chuàng)新節(jié)奏也讓品牌陷入“迷失”，層出不窮的新概念看似拓寬了賽道，卻讓傳統(tǒng)品類(lèi)逐漸淪為被忽視的價(jià)值洼地。那些被巨頭壟斷的經(jīng)典賽道，如檸檬水、無(wú)糖茶、椰子汁……反而成為創(chuàng)新的潛在藍(lán)海。關(guān)鍵在于，品牌尤其是新銳品牌如何在巨頭林立的紅海市場(chǎng)撕開(kāi)突破口？又如何在存量市場(chǎng)挖掘尚未被滿(mǎn)足的需求，實(shí)現(xiàn)對(duì)老品類(lèi)的重構(gòu)？

年銷(xiāo)10億，百億檸檬水賽道出現(xiàn)突圍者

檸檬液這一細(xì)分品類(lèi)的崛起，或許是回答這一問(wèn)題的關(guān)鍵切口。

毫無(wú)疑問(wèn)，檸檬作為飲料界的主流風(fēng)味，相關(guān)飲品在市場(chǎng)早已占據(jù)一席之地。從即飲產(chǎn)品農(nóng)夫山泉水溶C100、維他檸檬茶，到現(xiàn)制飲品蜜雪冰城檸檬水，檸檬帶火了一個(gè)又一個(gè)經(jīng)典大單品。以“C位選手”檸檬水為例，據(jù)中研網(wǎng)數(shù)據(jù)，2023年我國(guó)檸檬水*市場(chǎng)突破200億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)12.3%，2029年整體規(guī)模有望突破500億元。（注：檸檬水是一種泡有檸檬片的水，也可以指加有檸檬汁的水，包括現(xiàn)制茶飲和瓶裝飲料。）

在一眾檸檬飲品中，檸檬液近兩年增長(zhǎng)顯著，成為賽道中崛起的黑馬。以抖音為例，檸檬液品類(lèi)的銷(xiāo)售額在過(guò)去一年增長(zhǎng)1200%，成為沖飲類(lèi)目中的明星產(chǎn)品。CBNData從沖飲品牌水獺噸噸獲悉，近一年檸檬液在主流電商平臺(tái)銷(xiāo)售額約10億元，其中抖音單平臺(tái)銷(xiāo)售額達(dá)2億元，品牌榜中水獺噸噸、檸檬共和國(guó)、王飽飽分列前三。

檸檬液為什么能在飽和的飲料賽道實(shí)現(xiàn)突圍？它是否具備成為超級(jí)大單品的潛力？CBNData認(rèn)為飲料的消費(fèi)趨勢(shì)最終反映的是人的偏好，因此探討某個(gè)單品能否成為爆品，需要結(jié)合人的需求進(jìn)行驗(yàn)證。

通過(guò)對(duì)行業(yè)線(xiàn)上消費(fèi)人群聲量的分析，CBNData發(fā)現(xiàn)消費(fèi)者選購(gòu)飲料的邏輯可概括為“口味×功效×健康”，三者共同作用，決定了飲料的使用場(chǎng)景。

具體來(lái)看，過(guò)去一年消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)飲料時(shí)最為關(guān)注口味味道和場(chǎng)景，其次是原料材質(zhì)和適用人群?？谖渡?，消費(fèi)者評(píng)論高頻詞為酸酸甜甜、清爽和好喝，關(guān)鍵詞Top10中超過(guò)一半都與酸甜相關(guān)；場(chǎng)景維度，消費(fèi)者提及較多的主要是便秘、運(yùn)動(dòng)、出門(mén)和減肥，在評(píng)論區(qū)場(chǎng)景消費(fèi)通常與品類(lèi)、功效等維度一起出現(xiàn)；功能功效方面，消費(fèi)者更為重視解渴、減肥、解膩解暑和提神。

在這一邏輯基礎(chǔ)上，檸檬液自帶酸味，口感刺激、清爽，能使人產(chǎn)生強(qiáng)烈的感官體驗(yàn)。此外，檸檬液富含VC，能補(bǔ)水、美白、增強(qiáng)免疫力，含糖量低，與當(dāng)下消費(fèi)者追求0卡0負(fù)擔(dān)的健康飲食理念契合。相較動(dòng)輒20元的蔬菜汁，檸檬液也有著價(jià)格優(yōu)勢(shì)和易得性。從這些角度看，檸檬液契合消費(fèi)者選購(gòu)的四大需求，也具備成為爆品的三個(gè)必要條件：即高頻、高附加值和低決策門(mén)檻。

當(dāng)前，檸檬液賽道已吸引了眾多玩家加入，包括水獺噸噸、王飽飽、檸檬共和國(guó)等新銳品牌迅速崛起。其中，水獺噸噸檸檬液的增速尤為迅猛，根據(jù)內(nèi)部資料，2025年水獺噸噸主打的檸檬鮮萃液在多個(gè)電商平臺(tái)的銷(xiāo)售額突破2000萬(wàn)元，年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)400%。在抖音平臺(tái)，水獺噸噸用戶(hù)好評(píng)率高達(dá)98%，遠(yuǎn)超平均水平。

水獺噸噸檸檬液做對(duì)了什么？

拋開(kāi)檸檬液所具備的品類(lèi)優(yōu)勢(shì)，CBNData認(rèn)為水獺噸噸還通過(guò)工藝升級(jí)、場(chǎng)景細(xì)分和迭代配方等維度對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行優(yōu)化，從而形成差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)了消費(fèi)者的心智占領(lǐng)。

首先在生產(chǎn)工藝上，水獺噸噸自研原果鮮萃技，通過(guò)“原果鮮萃，氮?dú)怄i鮮”工藝，既還原了檸檬最本真的風(fēng)味，又最大程度保留了檸檬的營(yíng)養(yǎng)成分。而其他檸檬液品牌采用的仍然是物理冷榨，這種技術(shù)優(yōu)勢(shì)讓水獺噸噸得以“搶先機(jī)贏開(kāi)局”，有效突破了同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)困境。

在產(chǎn)品賣(mài)點(diǎn)上，水獺噸噸緊扣“0卡0代糖”凸顯健康標(biāo)簽，通過(guò)果糖分離技術(shù)，實(shí)現(xiàn)了單條檸檬鮮萃液的0卡化。從配料表可以看到，水獺噸噸檸檬鮮萃液既不含安賽蜜、三氯蔗糖、果葡糖漿等飲料常用甜味劑，也不含赤蘚糖醇、甜菊糖苷等科技代糖，不添加香精色素防腐劑，純粹的干凈配方也讓水獺噸噸鮮萃液適合小孩、孕婦等各個(gè)年齡群體食用。此外，不同于其他品牌檸檬液的水排第一，水獺噸噸鮮萃液排在第一位的是果汁，風(fēng)味更濃郁的同時(shí)富含VC，能更好滿(mǎn)足消費(fèi)者補(bǔ)水、增強(qiáng)免疫力等健康需求。

在場(chǎng)景適配方面，水獺噸噸緊跟無(wú)痛飲水和水替飲料趨勢(shì)，氮?dú)鈼l形包裝好沖易攜帶。無(wú)論是辦公、運(yùn)動(dòng)還是外出場(chǎng)景，只需簡(jiǎn)單步驟便能沖調(diào)出一杯檸檬飲品，此外鮮萃液也可以和咖啡、茶等飲料混合，便捷的同時(shí)大大提升了產(chǎn)品的使用場(chǎng)景。

隨著檸檬液的使用人群和場(chǎng)景不斷滲透，水獺噸噸鮮萃液目前處于快速增長(zhǎng)階段。據(jù)水獺噸噸相關(guān)人士表示，目前水獺噸噸的老客占比20%，在同品類(lèi)中復(fù)購(gòu)率保持前列。從用戶(hù)畫(huà)像上，當(dāng)前水獺噸噸鮮萃液20-30歲用戶(hù)占比超過(guò)95%，女性占比在70%以上，這類(lèi)用戶(hù)健康意識(shí)較高，且具有較強(qiáng)的消費(fèi)意愿，成為品牌持續(xù)增長(zhǎng)的重要推動(dòng)力。

飲料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)新邊界：從“補(bǔ)水”到“攻心”

檸檬液的崛起也展現(xiàn)出當(dāng)前飲料行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀：在行業(yè)普通陷入配方內(nèi)卷的當(dāng)下，產(chǎn)品力再一次回歸高地，成為品牌突破瓶頸、尋找新增長(zhǎng)點(diǎn)的關(guān)鍵。

然而從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，無(wú)論是哪種單品爆火，都會(huì)引來(lái)眾多品牌跟進(jìn)，品類(lèi)的創(chuàng)新紅利也會(huì)被競(jìng)品快速稀釋。對(duì)于新銳品牌而言，如何構(gòu)建品牌護(hù)城河、找到屬于自己的“生態(tài)位”，成為決定未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵。

在這點(diǎn)上，水獺噸噸為許多初創(chuàng)品牌提供了可供借鑒路徑。

自品牌成立之初，水獺噸噸就通過(guò)參與水獺保護(hù)項(xiàng)目，在每年的“世界水獺日”與動(dòng)物園聯(lián)動(dòng)。截至目前，水獺噸噸已經(jīng)與南京紅山動(dòng)物園、廣州動(dòng)物園、上海動(dòng)物園等機(jī)構(gòu)進(jìn)行合作，推出“我的城市有水獺”主題活動(dòng)，在公益敘事中完成了品牌價(jià)值的植入。這種策略不僅能讓品牌與城市用戶(hù)進(jìn)行深度互動(dòng)，更在公眾心中建立了“健康、環(huán)保、有溫度”的品牌認(rèn)知，從而吸引那些重視健康生活方式的消費(fèi)者，形成高粘性用戶(hù)群體，反哺產(chǎn)品的銷(xiāo)量增長(zhǎng)。

此外，水獺噸噸也對(duì)不同人群進(jìn)行了定點(diǎn)營(yíng)銷(xiāo)和精準(zhǔn)滲透，比如針對(duì)醫(yī)護(hù)人員、健身人群等對(duì)方便產(chǎn)品需求高的群體，開(kāi)展產(chǎn)品分享與試飲活動(dòng)，進(jìn)一步強(qiáng)化圈層認(rèn)同。

從市場(chǎng)反饋來(lái)看，通過(guò)錨定“內(nèi)容營(yíng)銷(xiāo)”與“圈層細(xì)分”，水獺噸噸已經(jīng)成功沉淀了一批忠實(shí)客戶(hù)。

品牌方向CBNData表示，水獺噸噸目前的購(gòu)買(mǎi)轉(zhuǎn)化率為同品類(lèi)的2倍，并且消費(fèi)者自發(fā)傳播的裂變效應(yīng)顯著。比如在抖音平臺(tái)，得益于用戶(hù)之間的口碑傳播，近3個(gè)月水獺噸噸的5A*用戶(hù)規(guī)模凈增長(zhǎng)4000萬(wàn)。（注：5A指一定時(shí)間周期內(nèi)和品牌方建立關(guān)系的用戶(hù)群體，可以理解為品牌資產(chǎn)人群。）

水獺噸噸這套營(yíng)銷(xiāo)打法的成功，恰恰也反映出當(dāng)前飲料的競(jìng)爭(zhēng)來(lái)到了新的起跑線(xiàn)：隨著消費(fèi)者對(duì)飲料的期待從健康到愉悅，行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)邊界不斷拓寬，已經(jīng)從聚焦成分的功能競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向情緒價(jià)值與文化認(rèn)同的全面較量。

根據(jù)魔鏡洞察，過(guò)去一年飲料行業(yè)在社交平臺(tái)的討論聲量持續(xù)攀升，品牌通過(guò)明星代言、KOL合作等方式提升品牌曝光度，構(gòu)建生活化觸點(diǎn)，核心仍在于實(shí)現(xiàn)與消費(fèi)者的情感共鳴。例如，通過(guò)復(fù)盤(pán)熱點(diǎn)話(huà)題，CBNData發(fā)現(xiàn)與代言人相關(guān)的帖子在社交媒體上活躍度較高，為偶像買(mǎi)單的愉悅體驗(yàn)是飲料消費(fèi)的重要驅(qū)動(dòng)力，其中肖戰(zhàn)、尹浩宇、王一博是提及次數(shù)較高的明星。除此之外，綠茶、紅茶等茶類(lèi)飲料在社媒的討論度較高，且內(nèi)容通常與心靈療愈、人生感悟相關(guān)，可見(jiàn)茶類(lèi)已經(jīng)超越功能屬性，成為消費(fèi)者情緒表達(dá)、獲得心靈療愈的載體。

而在小紅書(shū)，飲料品牌的營(yíng)銷(xiāo)話(huà)題大多數(shù)與年輕人的情緒掛鉤，比如“00后打工人的續(xù)命水” “懶人黨的三秒可沖”“吞水搭子”等話(huà)題成為品牌宣傳的新概念，“早C晚A”（“早VC，晚花青素”）的喝水法，也成為年輕人的養(yǎng)生新儀式感。

當(dāng)然，實(shí)現(xiàn)與消費(fèi)者的情緒共振不僅僅是請(qǐng)代言人和聯(lián)名那么簡(jiǎn)單，尤其是對(duì)新銳品牌來(lái)說(shuō)，需要在有限的成本下精準(zhǔn)觸達(dá)目標(biāo)圈層，構(gòu)建長(zhǎng)期的價(jià)值認(rèn)同。

唯一確定的是，未來(lái)飲料健康化仍將持續(xù)提速，當(dāng)“清潔標(biāo)簽”“健康功效”成為行業(yè)基準(zhǔn)線(xiàn)，品牌需要及時(shí)完成心態(tài)轉(zhuǎn)變，從“攻產(chǎn)品”轉(zhuǎn)向“攻心智”，方能在這場(chǎng)健康的終局博弈中贏得持久席位。

關(guān)于第一財(cái)經(jīng)商業(yè)數(shù)據(jù)中心

第一財(cái)經(jīng)商業(yè)數(shù)據(jù)中心（CBNData）是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的消費(fèi)產(chǎn)業(yè)研究機(jī)構(gòu)與媒體型智庫(kù)，致力于洞察消費(fèi)行業(yè)前瞻性趨勢(shì)，尋找行業(yè)新銳賽道，助力品牌影響力的可持續(xù)增長(zhǎng)及企業(yè)決策效率的提升。CBNData立足多元的跨領(lǐng)域數(shù)據(jù)庫(kù)，圍繞新消費(fèi)、新圈層、新方法三大研究方向，面向品牌企業(yè)輸出行業(yè)研究、商業(yè)咨詢(xún)、市場(chǎng)調(diào)研、數(shù)據(jù)工具、營(yíng)銷(xiāo)傳播等產(chǎn)品及服務(wù)，多維助力品牌影響力的搭建、透?jìng)骷捌迫Α?/p>

CBNData所屬母公司應(yīng)帆科技是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的數(shù)字增長(zhǎng)服務(wù)集團(tuán)，隸屬于上海廣播電視臺(tái)（SMG），是第一財(cái)經(jīng)旗下數(shù)字增長(zhǎng)服務(wù)與產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新陣地。

?

（本文轉(zhuǎn)載自：第一財(cái)經(jīng)商業(yè)數(shù)據(jù)中心）