為深入了解我國餐飲產業(yè)生態(tài)的發(fā)展現狀，紅餐產業(yè)研究院發(fā)布了《2026中國餐飲產業(yè)生態(tài)白皮書》。

餐飲業(yè)是我國消費市場的核心構成與民生經濟的重要支柱，其發(fā)展動態(tài)與宏觀經濟運行態(tài)勢深度耦合，更是反映居民消費能力、消費偏好及消費結構變遷的關鍵窗口。在宏觀經濟企穩(wěn)回升的背景下，餐飲行業(yè)正突破傳統(tǒng)發(fā)展模式的束縛，邁入增速換擋、結構重構與生態(tài)革新的關鍵發(fā)展階段。

那么，當下餐飲產業(yè)的發(fā)展現狀如何？有哪些發(fā)展動向？未來的發(fā)展又面臨哪些機遇和挑戰(zhàn)？

2026年3月24日至26日，由世界中餐業(yè)聯合會、紅餐網聯合主辦的2026中國餐飲產業(yè)節(jié)暨第35屆HCC全球餐飲產業(yè)博覽會在杭州大會展中心隆重舉行。3月26日，紅餐合伙人、紅餐產業(yè)研究院院長唐欣在現場對《2026中國餐飲產業(yè)生態(tài)白皮書》進行了分享。以下為報告的部分內容解讀。

△紅餐合伙人、紅餐產業(yè)研究院院長唐欣

01.宏觀經濟企穩(wěn)回升但餐飲行業(yè)增速承壓，餐飲業(yè)在挑戰(zhàn)中積累復蘇動能

2025年我國GDP增速為5.0%，與2024年保持一致。社會消費品零售總額增速為3.7%，高于去年3.5%的增速。但餐飲收入在2025年增速僅為3.2%，相比2024年的5.3%進一步下滑。其中限額以上餐飲的增速下滑至2.0%。

具體到餐飲行業(yè)來看，2024—2025年，各餐飲賽道的門店擴張與人均消費呈現分化特征。2024年全品類門店數同比增長11.2%，其中中式正餐、小吃快餐等大眾品類擴張最快，但受消費疲軟影響，全品類人均消費同比下降11.5%，現制飲品、中式正餐的價格降幅尤為顯著。

在盈利結構方面，根據2025年餐飲品牌公開財報數據，行業(yè)盈利結構較2024年出現顯著優(yōu)化。“營收增加、利潤增加”的品牌占比從22.2%提升至41.9%，“營收減少、利潤增加”的品牌占比從14.8%提升至29%，而“營收增加、利潤減少”的品牌占比從3.7%增至6.5%，“營收減少、利潤減少”的品牌占比從59.3%大幅降至22.6%。行業(yè)總利潤率達到8.83%，餐飲企業(yè)整體盈利能力顯著增強。

在政策層面，2024—2025年，國家圍繞餐飲行業(yè)出臺了一系列政策，對行業(yè)格局產生了深遠影響。這些政策在推動行業(yè)規(guī)范化、高質量發(fā)展的同時，也加速了行業(yè)洗牌，倒逼餐飲企業(yè)加速轉型以應對挑戰(zhàn)。

02.核心生態(tài)呈業(yè)態(tài)分化與供應鏈革新趨勢，小眾挖掘、品類替代等新機會涌現

餐飲行業(yè)的健康發(fā)展依賴于供給側生態(tài)體系的高效協同。該體系分為核心生態(tài)層與配套生態(tài)層：核心層以餐飲品牌為龍頭，依托食材與調味料企業(yè)為代表的供應鏈體系，直接決定產品與服務的核心競爭力；配套層則涵蓋勞動力、資本、商業(yè)地產等基礎要素，以及數智化、專業(yè)服務、冷鏈物流、外賣等賦能環(huán)節(jié)，為行業(yè)發(fā)展提供全方位支撐。

目前，餐飲行業(yè)的核心生態(tài)呈現業(yè)態(tài)分化與供應鏈革新雙主線，具體如下：

1．業(yè)態(tài)分化：現制飲品、小吃快餐賽道表現亮眼，餐飲消費熱點頻出

2025年，中國餐飲各細分業(yè)態(tài)呈現差異化增長態(tài)勢。從市場規(guī)模來看，現制飲品增速亮眼，2025年增速達14.6%，市場規(guī)模預計突破3,400億元，成為增長最快賽道。小吃快餐穩(wěn)健擴張，規(guī)模達10,840億元，中式正餐、火鍋、燒烤、團餐增速相對平緩，團餐憑借剛需屬性，2026年規(guī)模預計超2萬億元。

從市場熱點來看，過去幾年，餐飲市場熱點頻出。從國潮、社區(qū)餐飲到文旅美食、山野風，每一個熱點的興起都意味著新的消費需求和市場空白。餐飲企業(yè)必須保持對市場的高度敏感，及時把握每一個階段性熱點機會，才能在新興的潛力賽道中搶占先機，實現差異化增長。

未來餐飲品牌想要從同質化競爭中突圍，需要通過四大路徑重構增長邏輯：

深挖小眾菜系，從中西部縣域與民族地區(qū)挖掘特色食材與風味，形成差異化產品矩陣；

推動中式替代，以本土食材與預制工藝改造舶來品類，打造中式藥膳、山野風輕食等適配本土消費習慣的新品類；

升級場景體驗，將用餐升級為兼具社交、情緒價值與記憶點的綜合體驗，通過文旅融合、主題聚會等場景，讓餐廳成為情感與儀式感的載體；

實現高端降級，重構傳統(tǒng)高端菜系的店型與供應鏈，讓高端海鮮自助、精致餐飲等品類走向大眾消費，拓寬市場覆蓋。

2．供應鏈革新：價格競爭與消費升級倒逼供應鏈企業(yè)加快研發(fā)速度，供應鏈企業(yè)競爭核心由“賣產品”轉為“賣方案”

近年來，供應鏈企業(yè)上新頻次增加，一方面，是因為餐飲B端客戶集中度提升，議價能力增強，傳統(tǒng)通貨型產品面臨激烈價格戰(zhàn)，供應鏈企業(yè)必須通過產品創(chuàng)新實現差異化競爭，才能獲得更高溢價。另一方面，則是C端消費者需求在快速迭代，特色菜系、網紅菜品生命周期縮短，單一產品難以滿足多元市場需求，倒逼企業(yè)持續(xù)推陳出新。

從紅餐產業(yè)研究統(tǒng)計的數據來看，在紅牛獎百強的大型餐飲供應鏈企業(yè)中，2025年平均公開發(fā)布了21.1款新產品，如澄明食品的牛肝菌山珍湯料、仟味高湯的鮮之寶姬松茸特醇菌湯等，充分體現了行業(yè)通過海量新品布局、分散風險、捕捉市場機遇的核心策略。

此外，隨著餐飲連鎖化率的提升，連鎖品牌更關注單店模型的綜合成本，而非單一食材價格，這迫使供應鏈企業(yè)從“產品供應商”轉型為“運營合作伙伴”。

供應鏈企業(yè)通過深度理解客戶的門店運營、后廚加工、人力配置、損耗管理等全鏈路場景，提供定制化解決方案，幫助客戶降低采購、倉儲、加工、人力、損耗等綜合成本，而非僅比拼單品單價。

03.商業(yè)地產、物流、數字化等配套生態(tài)升級，持續(xù)優(yōu)化餐飲行業(yè)的運營效率與擴張能力

餐飲產業(yè)的發(fā)展背后離不開一系列配套生態(tài)的協同。近些年來，商業(yè)地產、物流以及數字化等配套生態(tài)的持續(xù)協同升級，大大提高了餐飲行業(yè)的運營效率，并給很多餐飲品牌的快速擴張?zhí)峁┝酥Α?/p>

1．商業(yè)地產：2025年商業(yè)地產存量過剩租金下行，“房東租客”開始向“伙伴”轉型

2025年國內商業(yè)地產進入存量過剩、深度重構的關鍵周期，全國重點城市購物中心存量超9,200個，重點城市空置率攀升至14.2%，三線城市部分項目空置率突破22%。在零售業(yè)態(tài)需求疲軟的背景下，餐飲成為商業(yè)地產招商的絕對主力，2025年全國主流購物中心餐飲業(yè)態(tài)面積占比普遍超過40%。

2025年商業(yè)地產整體進入“以價換量”周期，重點城市商鋪租金延續(xù)下行態(tài)勢。越來越多商場放棄傳統(tǒng)收取固定租金的模式，采用“保底租金+流水扣點”的聯營模式，甚至與頭部餐飲品牌聯合孵化新店、共建IP，從單純的“房東”轉向品牌共生的“合作伙伴”，降低了餐飲品牌的拓店風險。與此同時，商場與餐飲的關系從“品牌借商場鍍金”轉向“商場靠餐飲引流”，具備強引流能力的頭部餐飲品牌，能在商場拿到更優(yōu)惠的合作條件。

2．物流：冷鏈物流基礎設施的持續(xù)擴容和物流成本的進一步下降，為餐飲行業(yè)降本增效提供有力支撐

中國物流成本占GDP比重已從2022年14.7%持續(xù)下降至2025年13.9%。冷鏈物流總收入在2025年達到5,567億元，同比增長3.84%。在“兩重”“兩新”等補貼政策的支持和引導以及市場需求的驅動下，冷庫規(guī)模穩(wěn)步增長。2025年，全國冷庫總容量為2.67億立方米，同比增長5.53%；2025年全年冷藏車銷量為81,969輛，同比增長30.2%。

同時冷藏車與新能源冷鏈裝備滲透率也大幅提升，運力供給持續(xù)寬松。行業(yè)整體供給過剩推動市場競爭加劇，帶動倉儲、運輸等環(huán)節(jié)價格趨于理性，有效推動冷鏈物流綜合成本穩(wěn)步下降，為餐飲、生鮮等下游行業(yè)降本增效提供有力支撐。

3．數字化：生成式AI工具快速普及，成為重要的流量來源，GEO成為餐飲曝光和獲客的重要手段

截至2025年6月，我國生成式人工智能用戶規(guī)模達5.15億人，較2024年12月增長2.66億人。網絡用戶全面向AIGC平臺遷移。GEO（生成式引擎優(yōu)化，Generative Engine Optimization）通過優(yōu)化內容的結構、權威性與語義表達，提升其被大模型識別、信任并引用的概率。

AIGC平臺流量變現形態(tài)將持續(xù)豐富，導向交易成為核心方向，覆蓋本地生活、購物等場景。如阿里千問已上線外賣功能，實現AI對話式一鍵下單，率先落地交易化變現。

04.代際消費結構變遷推動餐飲消費需求向健康、情緒價值與體驗感升級

當前餐飲行業(yè)正面臨代際消費模式的斷層與新消費紅利的雙重機遇。8090后作為互聯網原生代，其社交與消費習慣線上化，打破了許多傳統(tǒng)傳承的消費模式；同時，他們作為計劃生育第一代，面臨家庭與社會雙重壓力，消費能力受限且更趨理性，形成了明顯的消費斷層。

與之相對，70后高消費能力群體逐步進入退休階段，將釋放龐大的銀發(fā)消費支出；而00后作為“破局一代”，物質條件充足、教育程度高、視野廣闊，代際財富轉移效應顯現，消費潛力巨大。兩者正逐步成為主流消費群體，其消費意愿與能力將推動新消費紅利周期的顯現。

不同年齡段餐飲消費者對溢價因素的偏好呈現顯著差異，但健康有益、獨特食材和創(chuàng)意菜品仍是驅動整體消費溢價的核心因素，整體消費者評分均超過7分。

分年齡群看，45歲以上群體對健康有益（9.15）和獨特食材（8.44）的溢價接受度最高，體現出這個年齡段的消費者對品質與健康的強烈訴求。25歲以下群體更注重創(chuàng)意菜品（7.34）和精致餐食（7.16），追求新鮮感與體驗感。26~35歲群體則在貼心服務（6.83）和環(huán)境氛圍（6.65）上表現出較高溢價意愿。寵物友好等新興因素整體評分較低，但在年輕群體中仍有一定市場。

當前餐飲行業(yè)的供給、需求與傳播環(huán)境已發(fā)生根本性變化，情緒價值成為品牌破局的關鍵抓手。供給端，門店數量激增，口味、食材、性價比高度趨同，單靠產品難以拉開差距；需求端，年輕人外出就餐不再只為飽腹，更多是為了社交、解壓、治愈與儀式感，愿意為好心情支付溢價；傳播端，社媒發(fā)達，情緒體驗可帶動社媒內容生產與廣泛傳播，大幅降低獲客成本。

從消費者調研數據來看，餐后小驚喜（如免費甜品、伴手禮）以57.6%的占比成為最受歡迎的情緒價值來源，其次是與好友共度用餐時光（47.6%）和個性化服務（42.9%）。精致裝修、一人食陪伴、刺激性味道等因素也能有效提升消費者情緒體驗，而隱藏菜單、低度酒等新興方式則為品牌提供了更多差異化空間。

結語

當前餐飲產業(yè)生態(tài)的全方位變革，既帶來了業(yè)態(tài)、供應鏈、配套體系的升級機遇，也對企業(yè)的適應能力與創(chuàng)新能力提出更高的要求。把握消費結構變遷趨勢，深挖差異化發(fā)展路徑，推動產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的協同優(yōu)化，將成為餐飲企業(yè)突破發(fā)展瓶頸的關鍵。

本文由紅餐智庫（ID:hongcanzk）原創(chuàng)首發(fā)，作者：紅餐產業(yè)研究院。